Thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu HUTB2427001 với giá trị 500 tỷ đồng

Trước đó, vào ngày 23/12, Tasco đã công bố nghị quyết số 16 thông qua phương án phát hành tối đa 500 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.

Để phát hành trái phiếu nói trên, Tasco thông qua việc sử dụng tài sản gồm cổ phần phổ thông (gần 47 triệu cổ phần) của công ty tại Công ty Cổ phần Tasco Auto (thành lập và hoạt động từ 27/10/2021) làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Ngoài ra, trái phiếu còn được Công ty TNHH Tasco Land (thành lập và hoạt động từ tháng 17/3/2022) – công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn – bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán có liên quan của Tasco.

Gần đây, Tasco chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Tasco sẽ thu về 1.785 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Tasco kinh doanh ra sao?

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2024, Tasco có doanh thu thuần đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ mảng dịch vụ đạt 887 tỷ đồng, cao gấp 9 lần cùng kỳ.

Cấu trúc doanh nghiệp tại ngày 30/9/2024

Các chi phí của Tasco cũng gia tăng đáng kể, như chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần, đạt 290 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3,7 lần, đạt 354 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 37%, lên hơn 161 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2024 của Tasco đạt hơn 36,3 tỷ đồng (lợi nhuận công ty mẹ hơn 17,8 tỷ đồng, lợi nhuận cổ đông không kiểm soát hơn 18,5 tỷ đồng) tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đạt hơn 19.759 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 4,3 lần, đạt 127 tỷ đồng, nhưng mới chỉ đạt 19% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng của năm 2024.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 28.055 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho cũng tăng mạnh, đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm gồm 1.876 tỷ đồng hàng hoá và 868 tỷ đồng chi phí SXKD dở dang tại các dự án BĐS như khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (585 tỷ đồng), khu nhà ở Tam Bình - Hiệp Bình Phước (41,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Tasco là hơn 15.868 tỷ đồng (nợ ngắn hạn hơn 7.924 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 7.943 tỷ đồng), tăng nhẹ 2,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là hơn 3.782 tỷ đồng (tăng 13,9%) và nợ vay dài hạn là 5.459 tỷ đồng (tăng 11,3%).

Gần đây, Tasco đã cụ thể hóa chiến lược hướng đến ngành kinh doanh và sản xuất ô tô thông qua việc sở hữu 100% Sweden Auto (đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng Volvo trên toàn quốc). Đồng thời, tháng 9 vừa qua, Tasco và Geely Auto Group đã ký kết Hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam.

Thiên Dân